2023年中國LED芯片產(chǎn)業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：LED芯片是一種固態(tài)的半導(dǎo)體器件，是LED燈的核心組件，其主要功能是將電能轉(zhuǎn)化為光能，芯片的主要材料為單晶硅。隨著全球性能源短缺問題的日益嚴(yán)重，人們越來越關(guān)注LED在照明市場的發(fā)展前景，LED將是取代白熾燈、鎢絲燈和熒光燈的潛力光源。

一、LED芯片行業(yè)發(fā)展概況

1.LED芯片分類

目前，常見的LED芯片大致分為MB芯片、GB芯片、TS芯片、AS芯片等四種類型。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.LED芯片產(chǎn)業(yè)政策

LED芯片主要功能可將電能轉(zhuǎn)化為光能，是LED燈的核心組件，近年來，我國不斷出臺與半導(dǎo)體照明、新型顯示技術(shù)等相關(guān)鼓勵扶持政策，促進(jìn)LED芯片行業(yè)發(fā)展。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、LED芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.LED芯片產(chǎn)能

數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國LED芯片總產(chǎn)能呈現(xiàn)先升后降的變化趨勢。2020年中國LED芯片總產(chǎn)能約為1060萬片/月，2021年中國LED芯片產(chǎn)能達(dá)1598萬片/月。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，隨著低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，高端產(chǎn)品逐漸替代，產(chǎn)能將恢復(fù)增長趨勢；2023年中國LED芯片總產(chǎn)能將達(dá)1748萬片/月。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.LED芯片產(chǎn)值

從產(chǎn)值來看，2014-2018年中國LED芯片市場總產(chǎn)值呈增長趨勢，2020年中國LED芯片市場總產(chǎn)值規(guī)模約221億元，較2019年增長10%。2021年中國LED芯片市場總產(chǎn)值規(guī)模達(dá)305億元，同比增長38%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年中國LED芯片市場總產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)362億元。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.LED芯片市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED芯片市場規(guī)模達(dá)221億元，2021年以來，受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內(nèi)消費市場回暖，整體燈光照明行業(yè)市場回暖，2021年我國LED芯片市場規(guī)模達(dá)到225億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年我國LED芯片市場規(guī)模將達(dá)235億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.下游應(yīng)用市場占比

LED產(chǎn)品主要分布于通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應(yīng)用、汽車照明、信號及指示六大領(lǐng)域。由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及LED技術(shù)的不斷突破，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近年來已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。通用照明占LED應(yīng)用的47%，居第一位；LED在顯示屏應(yīng)用占比提升較快，從2016年12%-13%提升到2021年的15%。

數(shù)據(jù)來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競爭格局

近年來，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應(yīng)用的技術(shù)壁壘提升，以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業(yè)分別占據(jù)中國LED芯片產(chǎn)能的31.7%、14.3%、12.4%，合計近60%。

資料來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、LED芯片行業(yè)重點企業(yè)

1.三安光電

三安光電股份有限公司成立于2000年11月，產(chǎn)業(yè)化基地分布在廈門、天津、蕪湖、泉州等多個地區(qū)，擁有國家人事部頒發(fā)的博士后科研工作站及國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體材料、微波通訊集成電路與功率器件、光通訊元器件等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2022年1-3季度三安光電實現(xiàn)營業(yè)收入100.1億元，凈利潤達(dá)9.87億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.兆馳股份

深圳市兆馳股份有限公司于2005年4月成立，旗下?lián)碛卸嗉覙I(yè)務(wù)子公司并分布全國各地。旗下兩個自主品牌：風(fēng)行互聯(lián)網(wǎng)電視和兆馳照明。主營業(yè)務(wù)可分為兩大板塊：終端制造板塊、LED板塊。終端制造板塊包括液晶電視ODM、機(jī)頂盒和網(wǎng)通類產(chǎn)品制造。LED板塊包括LED芯片、LED封裝（背光/照明）器件/組件、LED顯示應(yīng)用、LED照明應(yīng)用等。2022年1-3季度兆馳股份實現(xiàn)營業(yè)收入109.5億元，凈利潤達(dá)9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.華燦光電

華燦光電股份有限公司成立于2005年，是我國領(lǐng)先的半導(dǎo)體技術(shù)型企業(yè)。目前有張家港、義烏、玉溪三大生產(chǎn)基地。歷經(jīng)十幾年的發(fā)展，華燦光電已成為國內(nèi)第二大LED芯片供應(yīng)商，國內(nèi)第一大顯示屏用LED芯片供應(yīng)商。LED芯片產(chǎn)品已覆蓋LED各細(xì)分市場，致力滿足不同客戶的需求，提供芯片級解決方案。2022年1-3季度華燦光電實現(xiàn)營業(yè)收入17.67億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.乾照光電

廈門乾照光電股份有限公司成立于2006年，是國內(nèi)領(lǐng)先的全色系超高亮度發(fā)光二極管外延片及芯片生產(chǎn)廠商。產(chǎn)業(yè)化基地分布在廈門、揚州、南昌，擁有國家企業(yè)技術(shù)中心及國家博士后科研工作站，承擔(dān)國家重點研發(fā)計劃、國家“863計劃”、國家火炬計劃等多項重大課題。主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、高性能砷化鎵空間太陽電池外延片、Mini-LED/Micro-LED以及VCSEL等化合物半導(dǎo)體器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品性能指標(biāo)居國際先進(jìn)水平。2022年1-3季度乾照光電實現(xiàn)營業(yè)收入12.18億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.同方股份

同方股份有限公司是1997年由清華大學(xué)出資成立的高科技企業(yè)，同方股份圍繞“智造+資源”雙核驅(qū)動，以創(chuàng)新、協(xié)同、融合為發(fā)展理念，構(gòu)筑形成數(shù)字信息、民用核技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、科技金融四大主干產(chǎn)業(yè)集群，打造“智慧生活的創(chuàng)造者”的品牌形象，技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)已遍及五大洲一百余個國家和地區(qū)。在照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司致力于為商業(yè)建筑、工礦企業(yè)、市政設(shè)施、戶外道路、城市景觀、水景藝術(shù)工程等提供LED照明燈具產(chǎn)品和高光效、低能耗、低成本的照明解決方案。2022年1-3季度同方股份實現(xiàn)營業(yè)收入137.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、LED芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)政策的支持推動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

產(chǎn)業(yè)政策的支持是推動LED照明行業(yè)發(fā)展的重要的有利因素之一。近年來，我國陸續(xù)出臺諸如《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列與LED照明行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，積極支持國內(nèi)LED照明行業(yè)的發(fā)展；同時，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）、《工業(yè)能效提升行動計劃》等規(guī)定也將高效照明產(chǎn)品納入鼓勵發(fā)展名單。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為我國LED照明行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境，也為專業(yè)移動照明工具在投資、技術(shù)改造、產(chǎn)品研發(fā)等方面給予產(chǎn)業(yè)支持，成為推動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要因素。

2.技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)

隨著LED照明技術(shù)的進(jìn)步，在照明設(shè)備應(yīng)用上，LED光源充分發(fā)揮了低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊、續(xù)航久等特點。技術(shù)進(jìn)步及完善的供應(yīng)鏈推動了照明工具在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

3.環(huán)保政策的實施及節(jié)能環(huán)保意識的增強(qiáng)助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)總量的不斷增長，我國已經(jīng)成為能源消耗大國，在全球范圍內(nèi)低碳經(jīng)濟(jì)愈來愈受到重視的背景下，我國政府更是把節(jié)能減排作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要考量因素。2020年9月，中國明確提出2030年“碳達(dá)峰”與2060年“碳中和”目標(biāo)，在“碳達(dá)峰、碳中和”能源供給側(cè)改革的背景下，節(jié)能環(huán)保的意識也愈發(fā)強(qiáng)烈。同時，歐美地區(qū)及主要發(fā)展中國家相繼推出相關(guān)政策加快淘汰低效照明產(chǎn)品，以LED芯片為核心組件的LED照明產(chǎn)品為代表的新型節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品營造了良好的發(fā)展空間。